"Информация за фирма" в GenSoft MoneyWorks

По желание на нашите потребители бе разработен нов модул "Информация за фирма" в програмата MoneyWorks.

Модулът се появи в отговор на разработване на поръчкова фунционалност за конкретен клиент и беше усъвършенстван в процеса на работа от софтуерния екип на ГенСофт.

Целта на новия модул е да се показват определени данни за клиент (пълно или частично визуализиране според зададените настройки) и да бъде полезен с бързо извличане на конкретна информация. Можем да кажем, че той е още една стъпка в развитието на CRM възможностите на MoneyWorks 

Допълнителната функционалност се намира в раздел "Фирми и лица" и след като се активира от Администратора на системата се появява бутон "Информация за фирма".

След първоначални настройки очакваме мечтания резултат!

Това което ще се появи на екрана, зависи от желанието на клиента, работещ с ERP  MoneyWorks.
Справката е подходяща за клиенти с Call - център, когато операторът трябва бързо да получи информация от ERP системата MoneyWorks за фактури, поръчки, резервации, органайзерски събития на своя клиент и да има възможност да реагира адекватно при поръчки и продажби.

В Настройките на самия модул (иконката с инструментите) има допълнителни възможности, които позволяват прецезиране на справката :

• Общи настройки
• Фирма
• Оферти
• Резервации
• Клиентски поръчки
• Продажби
• Органайзер

В "Общи настройки" се уточнява с включване на отметка показването на желаната информация.

Добавена е и една специална възможност - при слагане на отметка в чек-бокса "Модулът да се показва най-отгоре " се активира функционалността "Информация за фирма" да стои активно на екрана и да не се налага операторът постоянно да го отваря и затваря.

В настройките на  "Фирма" се уточнява с включване на отметки показване на:

• Име на фирма
• Работи посредством агент
• Държава
• Град
• Пощенски код
• Адрес
• Телефони
• Кредитен лимит*
• Салдо*
• Начин на плащане*
• Характеристики*

Цялата тази важна информация се визуализира най-горе в справката "Информация за фирма"

В настройките на "Оферти" има възможност за следните настройки:
>Имаме възможност между опциите "Обобщено" или "Детайлно" да се показват офертите.
Ако изберете "Детайлно" ще се показва не само стойността на избраната оферта, но и всички стоки в нея. Този избор съществува и при Резервации, Клиентски поръчки и Продажби.

>Друг избор за дефиниране е дали да се показват "Всички" или сортиране по някакъв признак ( последните 10 оферти или от последните 10  дни. Ръчно се указва нашето желание - трябва да се уточни, че задаването на голям период не е препоръчително за операторите на горещ телефон. Избирането на голям интервал време или повече документи може да доведе до забавяне на справката, тъй като ще се преглеждат множество записи. Все пак зависи и от хардуера ;)

>Филтър на статусите дава възможност за избор на показването на оферта с различен статус:

• Чакаща
• В продажба
• В резервация
• В поръчка

Този филтър ни дава възможност да изберем само чакащите оферти ( и да имаме възможност веднага да коментираме с клиента неговата чакаща оферта).

Като допълнителна информация можем да видим
- свободни количества
- поръчани количества от доставни поръчки
- очаквана дата на доставка от доставни поръчки

В "Резервации" и "Клиентски поръчки" менюто за избор на настройки е аналогично като при "Оферти" .

При "Клиентски поръчки" имаме богатство от статуси, които са важни за търговската дейност.
Маркирането указва показването на "Клиентски поръчки", имащи детайли със статуси:

- От наличните

- От свободните

- Чакащи

- За Доставка

- За Доставка (частично)

- Доставени

- Просрочени

- Изпълнени

- С проблем

В настройките на "Продажби"   възможностите са подобни, но е добавена и допълнителна опция за активиране на "Показвай само неизплатените продажби".

В "Органайзер"  настройките ни дават възможност да избираме за какъв период от време искаме да проследим историята на събития с конкретния клиент  (срещи, разговори, техническа поддръжка и т.н)

След внимателен избор на настройките, стартирането на справката "Информация за фирма" ни дава данни за кредитната история на клиента ( кредитен лимит и колко му остава докато го стигне), информация за просрочени фактури (ако има такива), информация за неизпълнени клиентски поръчки или резервации - най-важното на един клик разстояние!
Може да се използва и клавишната комбинация "Alt"+"M" за бързо стартиране.

Справката е създадена с цел увеличане на приходите при комуникация с клиенти:
- ако клинентът има неплатени фактури или други задължения, да му напомним да си плати
- ако поръчката е доставена, да му напомним на клиента да си я вземе
- ако има чакаща оферта или резервация, да уточним кога ще има реализация
- ако има оплакване от обслужването да видим веднага от органайзерските събития кой и как е обслужвал този клиент.

Пожелаваме на всички наши клиенти да имат много доволни и добре обслужени техни клиенти,  и така  прогресивно да се увеличава голямото семейство на доволни потребители на GenSoft MoneyWorks ;)
Весели Празници и Щастлива Нова Година от екипа на ГенСофт !

Статус на оферти в програмата MoneyWorks

Софтуерната програма MoneyWorks е написана от екип професионалисти по клиентски желания ;)

Най-последното доказателство и най-експресната доработка се оказа допълнението "Филтър по статус на оферти" 

Подобрен филтър и оцветяване имаше в модул "Резервации", но по желание на Маркетинг отдела на ГенСофт и с любезното съдействие на шефа на програмистите се появи тази новост и в модул "Оферти".

Да се надяваме, че ще зарадваме и повече наши клиенти, и няма да съжалявам, че си плащат абонаменти за нови версии ;)

Модул "Оферти" е един много важен модул от ERP MoneyWorks, а генерирането на оферти - една от най-важните дейности в търговската дейност на всяка фирма.
За реализацията на много продажби е важно написването на добра и атрактивна оферта, но много важно е и проследяването на статуса й.
Кога какви оферти са създадени, колко и как са се реализирали, кои са чакащите - това са много важни въпроси пред всеки мениджър...

Новата екстра в програмата MoneyWorks (версия 20.05.2016) дава възможност за цветово и клавишно филтриране на статуса на офертите - с един бърз поглед да бъде направен анализ на тяхната реализация:

Филтър по статус на оферти (клавишни комбинации)
Поставете в колоната "Реализации" следните латински букви и ще получите:
-N - нереализирани, чакащи оферти;
-Y- реализирани, в продажба оферти;
-L- в резервация;
-O- в поръчка;

Филтър по статус на оферти (цветови филтър)
Офертите се оцветяват в зависимост от своя статус в следните цветове:
- черни - реализирани в продажба ( няма какво да се работи по тях)
- зелени - реализирани в Резервация или в Поръчка ( има последващо действие върху тях)
- сини - чакащи оферти ( необходимо е да предприемем някакво действие с тях за нашия успешен бизнес!)

Надяваме се тази кратка и лесна доработка (наслада за окото ) наистина да подобри вашата маркетингова дейност и повиши продажбите !

Как се проверява по БУЛСТАТ в складовата програма MoneyWorks

В  раздел Новини на форума за новости на фирма ГенСофт бе анонсирана нова допълнителна функционалност с общо предназначение в програмата MoneyWorks - "извличане и попълване на данни за фирмата по Булстат/VAT номер"

Верни на принципа "всичко за клиента" програмистите на ГенСофт създадоха новата придобивка в новата версия на ERP MoneyWorks с цел удобство и улеснение при попълване на фирмени данни в модул "Фирми и лица".

Иницирана от потребителите, тази функционалност предпазва от неточности и дублиране на фирми в картотеката на всеки клиент, дава възможност за попълване на коректна информация от сайта на Европейската комисия.

Информацията се визуализира на езика на съответната държава и включва име на фирма, град, адрес, пощенски код.

Ако имате абонамент за актуализации от ГенСофт трябва да си инсталирате най-новата версия на програмата MoneyWorks. (В дясната част на главния екран на програмата ще видите менюто "Има нова версия ...", която даунлоудвате след като задължително сте направили архив)

Отваряте модул "Фирми и лица" с идеята да създадете нов клиент

Вижте новата иконка "земно кълбо" !

Когато напишете БУЛСТАТ на фирма и кликнете с мишката върху иконката "земно кълбо" програмата се свързва със сайта на Европейската комисия и извлича данни за име на фирма, град, адрес, пощенски код

След като изберете опцията "Запази" извлечените данни се запиват в картотеката на клиента.

Тази функционалност може да се използва и за актуализиране на данните на стар клиент - когато има съмнение за промяна във фирмените данни при натискане на бутона "земно кълбо" ще получите актуалната текуща информация от ЕК и можете да обновите клиентските данни за създаване на вярни документи.

Ползата от новата екстра в прогрмата MoneyWorks  е очевидна - пести време за попълване на данни, данните са най-актуални и верни. Базата данни с клиенти, създадена по този начин, е с коректна информация, няма грешно изписани имена, неточни адреси и т.н. 

MoneyWorks Mobile е софтуерното решение за мобилните търговци!

MONEY WORKS MOBILE

    Бизнесът във Вашия джоб
 

MoneyWorks Mobile е мобилно приложение - част от ERP системата MoneyWorks на фирма ГенСофт ЕООД. Фирма ГенСофт ЕООД е утвърден лидер на пазара на ERP софтуер в България – с продуктите ни работят над 10000 фирми в страната и чужбина.

MoneyWorks Mobile е естественно допълнение на десктоп версията на продукта, която работи под Windows и WEB версията ни която работи с всички браузери. MoneyWorks Mobile е подходяща за работа със смартфони и таблети, използвайки напълно реурсите на устройствата.

Приложението е създадено да осигури бърза и ергономична работа – управлява се с една ръка, камерата на телефона може да се използва като баркод скенер, всички документи могат да се отпечатат на bluetooth принтер във подходящ формат за хартиена ролка.

Дизайнът на приложението е съобразен с последните тенденции във WEB програмирането и работата с приложението е много приятна. Поддържа български и английски език с възможност за добавяне на още езици.

Приложението има 4 основни модула: Контакти, Номенклатура, Документи и Настройки.
 Позволява на мениджърите и мобилните търговци да получават информация в реално време за наличности, сделки и задължения, както и да създават съответните документи за продажби, поръчки и т.н.

Ø  Модул Контакти -  дава достъп до списъка с  контрагентите, възможност за добавяне на нов, редактиране на съществуващ и извършване на сделки с тях. Този модул е интегриран с функциите на телефона – може директно да позвъним на контрагента от приложението или да му изпратим мейл. Друга много полезна функция е връзката с навигацията на Google Maps – при натискане на адреса на контрагента се активира Google Maps и се стартира навигацията до клиента. В този модул също можем да проследим задълженията на контрагента.

Ø  Модул Номенклатура – показва ни списък с продуктите, наличности и цени.   Проследява се каква наличност има и по други складове.

Ø  Модул Документи – директно от приложението могат да се правят Продажби, Поръчки, Вноски, Плащане и Връщане на стоки. Всяка сделка се отразява в реално време в базата данни на сървера. Много удобна функция е интеграцията на вградената камера на телефона или таблета да работи в режим баркод скенер. Печатът на документите е решен по уникален начин – при печат на сървера се генерира .pdf файл по предварително зададен шаблон. Този файл се връща обратно в телефона или таблета и оттам може да се изпрати директно на мейла на клиента или да се отпечата на bluetooth принтер.

Ø  Модул Настройки – указват се глобални настройки на приложението – склад и каса по подразбиране, начин на плащане и други

MoneyWorks Mobile работи с операционните системи Android и iOS и е проектирано с responsive дизайн, т.е използва максимално и се настройва според размера на екрана на устройството. Програмирано е на много високо ниво с използване на най-модерните технологии:  C#, ASP.Net, MS SQL, Firebird.

 MoneyWorks Mobile е мобилното приложение, което допълва фамилията ERP продукти  MoneyWorks, осигурявайки достъп до базата данни през смартфон или таблет.
Много е подходящо за търговски пътници и разносна търговия, както и за мениджърския състав на фирмата.

Можете да потърсите мобилното приложение MoneyWorks Mobile в Google Play и App Store, да си го свалите безплатно и да го тествате с примерна База Данни.
Ако желаете да работите със собствената си База Данни на програмата MoneyWorks са необходими допълните настройки и инсталации - позвънете на 07001 93 93 !

Данък Уикенд в Счетоводството на GenSoft MoneyWorks

Как да осчетоводим "ДАНЪК УИКЕНД" в счетоводния модул на GenSoft MoneyWorks

ДДС при ползване на служебни активи за лични цели трябва да се декларира до 14 февруари!

От тази година всички фирми, регистрирани по ДДС, трябва да декларират ползваните за лични нужди служебни активи - т.е. в месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби трябва да подаде информация за лично ползваното ДДС.

От сайта на НАП можете да свалите Указанието за прилагане на този режим.
Допълнителна информация за прилагането на режима на лично ползване на служебни активи при осчетоводяването на ДДС можете да получите на телефон 0700 18 700 или имейл infocenter@nra.bg

Министреството на финанските въведе т.нар. "Данък Уикенд" чрез Правилника на МФ, но указанията за прилагането му остават неясни.

Регистрирани по ДДС компании трябва да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока/услуга.
Фирмите имат свобода да изберат критерите за прилагане на този механизъм, но това трябва да стане преварително, тъй като документът с който се разпределят разходите трябва да е на разположение във всеки един момент за проверка от НАП ( Примерно за недвижим имот с комбинирано използване трябва да е регламентирано пресмятането на ДДС разходите или база площ, или на времеползване и т.н.

В случая когато стоките се използват едновременно за лични и служебни цели има 2 възможности:
- приспадане на ДДС изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката
- ползване на Данъчен кредит в пропорция съответстваща на съотношението лично-служебно ползване на стоката.
При хипотезата, че даден актив ще се използва за лични цели и при покупката му не е използван Данъчен кредит, то следва и да не се начислява ДДС.
Във всички случаи обаче има нов протокол, по-точно добавена е специална колона в месечната справка декларация по ДДС -  Протокол по чл.117, ал.1, т.3 ЗДДС (Лично ползване)

Клиентите на ГенСофт, ползващи модул Счетоводство на ERP MoneyWorks, трябва да обновят програмата си до най-нова версия, за да могат да ползват новата функционалност "Осчетоводяване по чл.117" от ЗДДС.

В раздел "Документи" трябва да се избере "Регистриране" от падащото меню.

В операции за осчетоводяване за определен период се избира Протокол или друг документ за продажба

След това се конкретиризира точния документ, а именно "Протокол по чл.117 ал.2 ЗДДС (чл.82 ал.2-4)

Нанасят се необходимите разчети според решението на управителя на дружеството  и приетия от счетоводството план за ползване на данъчен кредит за отделянето и използването на ДДС върху стоки за лични нужди.

Допълнение: Вижте брошурата на НАП от 9.12.2016 "Данък Уикенд - често задавани въпроси"

При необходимост от повече информация винаги можете да се обадите на националния номер за техническо обслужване на софтуера MoneyWorks   📞 07001 93 93 📞