Новости в Органайзера на програмата MoneyWorks от GenSoft

 Доработка на модул Органайзер в MoneyWorks for Windows с обща функционалност

Модул Органайзер е неразделна част от ERP MoneyWorks, която е малко позната с възможностите си.

Модул Органайзер се използва за създаване и напомняне на събития, срещи и задачи -за ефективно управление на търговска дейност и клиентско обслужване във фирмата. 

Вие можете да си дефинирате събитие и да добавите полета в него.

Например, ако сте фирма за монтаж на климатици и искате да следите графика на колегите си, трябва да дефинирате събитие с бутона „Видове обекти“, където се появява:

Натискате „Нов обект“ и създаваме обект Монтажи , като добавяме полета:

А. Дата на монтаж и избираме тип: Дата/час.
В този екран може да се укажат допълнително дали събитието да се повтаря, дали да се задават час и минути (препоръчително), дали да се показва в изгледите и т.н.

Б. Друго възможно поле е да създадем е Клиент, като за него избираме тип Контрагент и маркираме да се избира между клиентите.

В. Можем да си създадем поле Ръководител монтаж от тип Контрагент, но го маркираме да се избира измежду служители

При добавяне на събитие в Органайзера се появява следният екран:

Има няколко нови подобрения в модул Фирми и лица и неговата функционалност в новите версии на програмата MoneyWorks Ver.2022
- бутон за проверка на адрес
- бутон за проверка на имейл
- бутон за изпращане на имейл с изображение на задача към изпълнители или съобщение към контрагенти ( Най-новото!)

А. Бутонът за проверка на адрес (земно кълбо) в Сектор „Адрес за кореспонденция“ ви отваря Google maps и се позиционира на конкретния адрес или дава информация, че е грешен

В модул Фирми и лица на ERP MoneyWorks разглеждаме поле „Адрес“ в секция „Адрес по регистрация“ и „Адрес за кореспонденция“.

Добавена е възможност за позициониране на адрес в Google maps -  бутон до полето Адрес с формата на планета (земното кълбо).

След натискане на бутон „Планета“  програмата MoneyWorks ни препраща към браузър по подразбиране, където се отваря прозорец с google maps и поставен автоматично адресa, който е попълнен в полето „Адрес“.

С възможността на google maps за „Упътвания“ можем да изберем нашата начална точка и да изберем маршрут до адрес, който сме намерили.

След което имаме възможност да изпратим упътване към телефона си, ако имаме нужда.

По този начин лесно може да се използва функционалността в програмата MoneyWorks в комбинация с Google maps, за намирането на местоположението на наши клиенти, дистрибутори, доставчици и други контрагенти.


Б. Бутонът за въвеждане и проверка на имейли

Оттук въвеждаме различни имейл-адреси чрез бутона „+“.
След въвеждане различните имейл-адреси се разделят с „;“ в общото поле, за да могат да бъдат използвани безпроблемно.

Другите бутони служат за изтриване и преместване на позицията на имейл-адреса в главното поле за E-mail.

 

Добавена e проверка за валидност на имейл адресите.
Проверява се стандартната структура „@_____.__“, както са въведени имейл адресите в горния пример.

 

Ако структурата не е спазена се появява предупредителен надпис „Некоректен“

В. В модул Органайзер в ERP MoneyWorks е добавена възможност за изпращане на задачи по e-mail

Първоначално е необходимо да се попълнят полетата за имейл в „Основна информация“ в модул Фирми и лицa на ERP MoneyWorks

Ако желаем с тази функционалност да изпращаме задачи за обслужване на клиенти, то първоначално трябва да въведем имейл адресите на всички колеги и те ще получават задачите си на служебните телефони, когато са в движение.

Необходимо е да се въведат настройки за e-mail в модул „Отдалечени офиси“  и тогава Задачата от Органайзера се добавя в писмото като снимка.

Важно! Необходимо e да има конфигуриран мейл-клиент на компютъра, на който се ползва програмата MoneyWorks.
Примерни програми са „Microsoft Outlook“, „Mozilla Thunderbird“ и други.
Следваща стъпка е да се въведат настройки за e-mail в модул „Връзка с отдалечени офиси“ от бутон „Настройки“.
Изписва се мейла, изходящия SMTP сървър, порт, потребителско име и парола.

След първоначалните настройки се избира с бутон  модул Органайзер от началния екран на десктоп версията на програмата MoneyWorks for Win

В самият прозорец са налични инструкции за запознаване с модул Органайзер.
От екран се избира горе вляво бутон „Видове обекти“.
При създаване на „Нов обект“ в дясната част на прозореца се посочва името на обекта.
След това се избира бутона „Добави поле“.
Отдясно за „Тип на полето“ е необходимо да се избере „Изпълнител(и) “ или „Контрагент(и)“.
Следва да се постави отметка за „Да могат да се изпращат мейли“ и се посочва на кои изпълнители/контрагенти да се изпращат.
За запис се избира бутона „ОК“.
Наличен е и бутон „Редактирай“ за редакция на полето и неговите стойности.

Писмото може да бъде изпратено както към Изпълнители, така и към Контрагенти (подлежат на настройка)

Има възможност за въвеждане на Заглавие и Текст към писмото.

При избирането се визуализира екран в който се прикача снимка на събитието (screenshot) и полета за:

•           Текст Subject – тук се посочва заглавието на електронното писмо;

•           Текст на писмото – тук се посочва съдържанието на писмото.

Въвеждане на заглавие и текст на имейла

След като сме дефинирали задачата на колегата, изпращаме съобщението с бутона „Изпрати email”.
При успешно изпращане се визуализира екранно съобщение с информация, че са изпратени писмата.

Съобщение за успешно изпращане на имейл

Всички контрагенти получават мейл със заглавие, текст и прикачен файл.
При неуспешно изпращане се генерира текстов документ с причините за възникналите грешки.

Съдържание на писмото като картинка

Нотификация на служителя с получаване на имейла със задачата за изпълнение

Получен имейл на служебния телефон на колегата

 

Най-новата допълнена функционалност в модул Органайзер на програмата MoneyWorks е полезна доработка с цел оптимизация на работния процес във фирмата, както и за по-ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите,

Модул Органайзер е част от ERP MoneyWorks, който се използва за поставяне на задачи, следене за изпълнението им и изпращане на нотификации на заинтересуваните лица.
Със своите характеристики и богата функционалност модул Органайзер се явява мини CRM система, тъй като разполага с всички възможности за подобряване на управлението на бизнеса, увеличаване на продажби и качествено обслужване на клиентите.

Фирма Генсофт се старае постоянно да усъвършенства своя софтуер MoneyWorks в интерес на своите клиенти и желае да предлага полезни и практични актуализации на програмния продукт.

Ако имате предложения за нови доработки и подобряване на функционалностите на програмата – не се колебайте да ни пишете на office@gensoft.bg !